От редактора: В специальном выпуске Science for Democratic Action, v.11, no.3, вышедший в июне 2003 г. (Энергетики и Безопасность № 25, сентябрь 2003 г.) мы говорили о том, что для поддержания своего существования всемирный апартеид и экономический империализм нуждаются в демонстрации силы и частом применении насилия. Ядерное оружие давно стало частью этой системы. Мы уже рассматривали, почему господство над мировой монетарной системой является одним из главных элементов империалистического инструментария. В публикуемой здесь статье формулируются некоторые базовые меры по изменению международной финансовой системы в сторону объективности и прозрачности.

Впервые мы предложили рассмотреть финансовые вопросы как часть процесса по ядерному разоружению в сдвоенном номере Энергетики и Безопасность № 6-7, 1999 г. Крупные мировые кризисы, имевшие место в прошлом, доказали, что между военными, политическими, финансовыми, торговыми и валютными вопросами существует тесная и сложная взаимосвязь, так как все они составляют часть превалирующей системы господства. В контексте дискуссии относительно перспектив мировой демократии, наша статья направлена на решение вопроса о том, что может придти на смену Международному валютному фонду с его несправедливыми условиями, в случае устранения этой организации.

Можно найдти некоторые отклики читателей на июньский выпуск специального номера Science for Democratic Action, v.11, no.3, вышедший в июне 2003 г. (Энергетики и Безопасность № 25, 1999 г.). Мы ждем вашу реакцию на эту статью, которая нам нужна даже больше, чем на другие статьи, учитывая отклонение от нашей традиционной тематики. Мы сочли эту тему необходимой, поскольку мы живем в необычные времена, поскольку отзывы на специальный выпуск были положительными как никогда, и поскольку - по крайней мере, косвенно - эти вопросы стоят в сложной и решающей связи с наиболее важными проблемами обороны и безопасности нашего времени. Мы поместили некоторые отклики читателей на нашем сайте¹.

Похоже, на наших глазах разворачивается серьезнейшая финансовая, военная и политическая драма мирового масштаба, ставшая результатом кризиса, вызванного войной в Ираке и последовавшими за ней хаосом и насилием. Достаточно рассмотреть следующее:

• В результате войны и оккупации Ирака вооруженными силами США и Великобритании в мусульманских странах растет вражда по отношению к Соединенным Штатам. Израильско-палестинский конфликт вновь достиг кризисной точки. Доллар "продолжает терять популярность среди мусульманских импортеров", которые переходят на бартер и евро². Премьер-министр Малайзии высказал в адрес 45 стран, входящих в Организацию "Исламская конференция", предложение отказаться от использования доллара во взаимных торговых операциях и перейти на динар, обеспеченный золотом. В своей великолепной истории золота и денег Пьер Вилар описывает, как по мере перехода власти от арабов вновь к европейским центрам влияния в Средиземноморье менялась циркулирующая в Европе валюта - от арабских монет (а также монет европейской чеканки, воспроизводящих арабские) к чисто европейским монетам с собственным рисунком³. Подобным же образом стечение обстоятельств, возможно, воздействует и на доллар: в целом он сохраняет свою репутацию, но среди пользователей растет скептицизм относительно его ценности и престижа.

• Российский президент Владимир Путин сказал, что Россия может назначать цену на нефть в евро⁴. Существует мнение, что партнерство между Россией и Европейским Cоюзом помогло бы создать необходимый военный и финансовый противовес Соединенным Штатам⁵.

• Россия открыла военную базу в Киргизии, всего в 30 км от базы США. Ее открытие является прямым вызовом американскому присутствию в регионе. По имеющимся сообщениям, президент Путин и министр обороны Сергей Иванов объявили, что считают американскую базу временной, а российскую - постоянной, причем Иванов определил назначение этих баз как "диаметрально противоположное", несмотря на то, что официальная цель и той, и другой состоит в борьбе с терроризмом⁶. Похоже, "Большая игра" началась по новой, но на этот раз уже с тремя ядерными державами - Россией, США и Китаем - среди игроков, стремящихся установить контроль над огромными запасами нефти и газа, при этом последние два являются чистыми импортерами энергоносителей. Европейский союз, чистый импортер нефти, обладающий ядерным оружием, тоже участвует в этой игре⁷. Это означает, что все пять ядерных держав, входящих в качестве постоянных членов в Совет Безопасности ООН, который должен обеспечивать международную безопасность, так или иначе конкурируют из-за среднеазиатских и каспийских ресурсов нефти и газа, а также маршрутов транспортировки этих ресурсов за пределы региона.

• Переговоры по вопросам международной торговли в Канкуне в сентябре 2003 г. потерпели провал, встретившись с беспрецедентным единством, продемонстрированным рядом развивающихся стран, включая Индию, Бразилию, ЮАР и Китай, требовавших от Соединенных Штатов и Европейского Союза сокращения сельскохозяйственных субсидий, которые наносят значительный вред фермерам стран третьего мира.

• Великобритания, по-видимому, подстраховывается по вопросам обороны, войдя в предварительное соглашение с Францией и Германией для создания вооруженных сил Евросоюза вне рамок НАТО⁸.

• Возможно, КНДР уже обладает ядерным оружием.

• Директор МАГАТЭ Мохамед эль-Барадей заявил, что "Если мы не будем последовательно осуществлять программу ядерного разоружения, боюсь, альтернатива может быть одна - вскоре появится множество стран, обладающих ядерным оружием, а это гарантия самоуничтожения"⁹. Принимая во внимание текущую политику США в отношении сохранения своего ядерного арсенала на неограниченный срок, запугивания неядерных государств и проведения исследований для создания новых видов ядерного оружия для практического использования, ядерное разоружение можно считать отдаленной мечтой, а распространение ядерного оружия - более правдоподобным кошмаром.

• Совет Безопасности ООН утрачивает свое влияние или уступает Соединенным Штатам и/или НАТО полномочия по предоставлению вооруженных сил для миротворческих операций в стратегических ситуациях. В августе 2003 г. ООН передала НАТО свои военные полномочия в Афганистане¹⁰. Замена американских и британских вооруженных сил войсками НАТО под мандатом ООН рассматривается как один из вариантов "разрешения" сложившейся ситуации в Ираке.

Некоторые из этих событий - например, объединение наиболее влиятельных стран третьего мира для достижения более справедливых условий переговоров по торговле - являются положительными. Другие представляют собой серьезную опасность. Например, конкуренция между евро и долларом может означать начало противостояния между двумя крупнейшими экономиками, зависящими от импорта нефти и обладающими ядерным оружием. На данный момент они стараются сгладить противоречия с помощью резолюций Совета Безопасности, таких как вынужденная единодушная резолюция по Ираку в интересах США в октябре 2003 г.¹¹

В настоящее время установление цен на нефть в долларах и тот факт, что правительства и частные лица владеют крупными активами, деноминированными в долларах (такими как ценные бумаги министерства финансов США), препятствуют быстрому падению доллара. Однако если евро приобретает все более важную роль в ценах на нефть, то при сохранении огромного внешнеторгового и бюджетного дефицита США будет непросто избежать международной экономической катастрофы или конфронтации¹².

В распоряжении Соединенных Штатов имеются только две меры для приостановки резкого и, возможно, неконтролируемого снижения курса доллара: значительное повышение процентных ставок и увеличение налогов. Обе этих меры могут оказаться необходимыми, поскольку альтернативой будет гиперинфляция. Каждая из них (не говоря уже об одновременном применении) способна вызвать существенный спад в экономической активности и даже мировой экономический кризис. Параллель с 1930-ми годами, когда экономические, политические и военные проблемы создали опасную ситуацию, представляется не такой уж неправдоподобной.

В мире, где нет недостатка в ядерном оружии, ядерных материалах и других возможостей нанести обществу непоправимый урон, даже та сторона, которая располагает неограниченной военной силой, могла бы понять, что бомбардировки и оккупация регионов, богатых нефтью, не в состоянии обеспечить финансовую стабильность так легко, как хотелось бы. Похоже, что приоритет доллара сейчас зависит, по крайней мере отчасти, от успеха американо-британской империалистической авантюры в Ираке и сохранения мощных военных баз в зоне Персидского залива¹³. Однако империалистическая оккупация и создание марионеточных правительств - это инструменты той уходящей в прошлое эпохи, когда население земного шара было, в основном, обречено на подчинение и нищету. Новая попытка реанимировать захватнический империализм уже отмечена деньгами и кровью. Данный факт сам по себе подрывает успех этого империалистического предприятия, как начинают свидетельствовать протесты против такой дорогой цены.

Должны ли в мире возобладать конфликт и хаос, прежде чем ему удастся разрешить все свои противоречия? Или народы, правительства и другие организации будут в достаточной мере способны к сотрудничеству по основополагающим проблемам, чтобы их совместные усилия предотвратили возможное бедствие? Необходимы серьезные шаги в различных областях, таких как ядерное разоружение, рост равноправия как в отношениях между государствами, так и внутри государств, и развитие демократии на местном и мировом уровнях. Практически все эти вопросы уже обсуждались. Однако один из них, быстро приобретающий первостепенное значение - а именно, создание справедливой и функциональной международной валютной системы, совместимой с международной демократией, местной автономией, открытой торговой системой и правами человека (включая свободу передвижения через границы) - до сих пор не получил того внимания, которого заслуживает.

Альтернативой доминирующему положению одной национальной валюты и пагубной конкуренции двух валют должна стать более демократическая система, в рамках которой все стороны имеют равные права регулировать свои внутренние финансовые расчеты при условии соблюдения внешних обязательств. Таким образом, вместо международной валюты, зависящей от одного государства или небольшой группы сильных государств, нам необходима устойчивая международная валюта, контроль над которой осуществляла бы прозрачная и подотчетная организация посредством правил, не подлежащих манипуляции с целью извлечения политических или узких финансовых выгод.

Подходы к демократизации монетарной системы

Существует три возможных подхода к формированию денежной системы, которая не зависела бы целиком от одной международной валюты (в данном случае это доллар США). Один из них - создание международной резервной валюты, обеспеченной товаром, таким как золото. Поддержание фиксированной цены на подобный товар по отношению к валюте требует его огромных запасов и потому - проблематично, как показала история обеспеченных золотом валют в 20-м веке, включая и доллар США. Например, начиная с 1973 г., цена на тройскую унцию золота в разное время могла превышать цену на баррель нефти в 10-20 раз. Такое колебание относительной цены между двумя товарами, которую можно установить по их ценности, слишком велико и несовместимо с обменным курсом валют, установленным в соответствии с фиксированной ценой на золото.

Два других проекта создания международной денежной системы не требуют твердой фиксации цены на товар или ее регулирования. Оба предполагают учреждение международной расчетной палаты, как того требовал выдающийся экономист Джон Мэйнард Кейнс 60 лет назад, и оба базируются на новой международной валюте:

• Международная валюта наподобие "банкора", предложенного Кейнсом в 1942 г., подразумевающая изменение стоимости национальных валют по отношению к международной в зависимости от превышения их совокупным кредитом или долгом определенного уровня¹⁴. Первоначальные курсы валют определяются приблизительно на основе относительной силы исходного торгового баланса и состояния сводного платежного баланса в стране.

• Международная валюта, имеющая неизменную покупательную способность во всех странах¹⁵.

В системе Кейнса неявно содержится допущение, что один-единственный фактор, а именно, валютный курс, является решающим в определении платежного баланса страны. Этот план был предложен в качестве модели организации экономических отношений между победителями во Второй мировой войне, и вряд ли предназначался для их колоний. Он более или менее применим, если страны имеют схожую структуру экономики. Однако подход к денежной системе, разработанный Кейнсом в 1940-х гг., не способен гарантировать экономическую справедливость или равноправие в мире, превратившемся в глобальный апартеид.

Кроме того, деятельность Международного валютного фонда (МВФ) по "реструктуризации" экономик стран третьего мира, осуществляемая с начала 1980-х гг., дает достаточно свидетельств тому, что девальвация национальных валют не обязательно ведет к снижению текущего платежного дефицита. Напротив, многие страны оказываются в состоянии хронической задолженности, наподобие того, как бедный крестьянин попадает в долговую зависимость от деревенского ростовщика и становится постоянным источником дешевой рабочей силы. Долг стран третьего мира (в текущих ценах) вырос в пять раз по сравнению с началом 1980-х, когда МВФ стал применять к ним свои жесткие требования. Повсеместно МВФ удалось спасти положение мультинациональных банков, но его рецепты только ухудшили жизнь большинства населения. Лекарство МВФ пошло на пользу кошельку самого доктора, оставив пациента в еще в более бедственном положении и кругом в долгах.

Установление валютных курсов в соответствии с их местной покупательной способностью - с покупательной способностью по отношению к товарам и услугам преимущественно местного производства - напротив, обеспечило бы объективную базу для торговых отношений между государствами, поскольку относительная стоимость их валют в таком случае приблизительно отражала бы среднюю производительность труда в денежном выражении¹⁶. На этой основе можно было бы создать международную валюту.

Международная денежная единица и другие элементы финансовой системы

Одна и та же "международная денежная единица" (которую я называю "пеку"¹⁷) соответствовала бы во всех странах и в любое время определенной потребительской корзине. Если каждое в отдельности государство принимает политику инфляции, его валюта автоматически девальвируется по отношению к пеку, а с падением цен курс валюты повышается. Поэтому одно пеку имеет во всех странах неизменную покупательную способность по отношению к потребительской корзине¹⁸.

Право регулировать международную валюту принадлежит всемирному центральному банку. Идею подобного банка Кейнс высказал во время Второй мировой войны, когда Великобритания стремилась сохранить некоторую финансовую независимость в условиях неизбежного подавляющего экономического превосходства Соединенных Штатов в послевоенном мире. Его идея, под названием "Международный расчетный союз", заключалась в следующем:

Я буду использовать терминологию Кейнса и называть мировой центробанк Международный расчетный союз.

В концепции Международного расчетного союза не играет роли, каким образом устанавливаются паритеты (или курсы) валют. Он представляет собой механизм, позволяющий должным образом проводить расчеты между странами. Международные инвестиции также будут учитываться и станут частью процесса урегулирования. Импорт капитала будет рассматриваться как эквивалент экспорта товаров, так как и в том, и в другом случае в экономику страны поступают деньги, а экспорт капитала - как эквивалент импорта товаров. Разумеется, импорт капитала создает долгосрочные обязательства, поскольку инвесторы ожидают возвращения капитала, по возможности - его репатриации, а также получения прибыли от своих инвестиций.

Все внешние финансовые операции - т.е. те операции, в которых участвуют партнеры из разных стран, например, импорт и экспорт товаров или иностранные инвестиции - будут проводиться через центральные банки стран и вноситься в счет, открытый в Международном расчетном союзе на каждую страну. Цель Союза будет заключаться в произведении международных расчетов (как предполагалось Кейнсом) и в выпуске и обеспечении международной валюты, пеку²⁰. В регулировании иностранных финансовых операций не будет необходимости, так как они могут производиться автоматически, при условии соблюдения определенных мер предосторожности и контроля. Такая валютная структура позволит отдельным государствам определять свою внутреннюю денежную политику, устанавливая процентные ставки и сумму денег, находящихся в обращении, куда более свободно, чем сейчас, одновременно обеспечивая иностранных кредиторов гарантией неизменной покупательной способности в любой стране.

В настоящее время основные принципы урегулирования расчетов между государствами координируются Банком международных расчетов (BIS), в число членов которого входят центральные банки 55 стран. BIS не является банком как таковым и не имеет международного правового мандата, что позволяет ему в большой степени избегать международного общественного контроля. Его политика вырабатывается в основном группой из десяти наиболее влиятельных в финансовом отношении стран (включая США, Японию, Германию, Францию и Великобританию), известной как Большая десятка²¹.

Поскольку валютные курсы перестанут использоваться в качестве механизма приведения к балансу текущих расчетов, в случае значительного дисбаланса понадобится система регулирования платежных балансов. В целом, государства будут поддерживать резервы - в виде товаров, ценных бумаг и денег - на уровне, достаточном для произведения расчетов при сохранении чистого баланса на счетах Международного расчетного союза в определенных пределах.

Страны, сохраняющие дефицит платежного баланса текущих счетов (т.е., когда импорт больше, чем экспорт), стабильно превышающий определенный лимит, должны будут ликвидировать этот дефицит продажей активов, повышением экспорта, сокращением импорта или созданием благоприятных условий для иностранных инвестиций²². Страны, запасы международной валюты которых благодаря стабильному положительному платежному балансу (не только в отношении одной какой-либо страной, но в целом) превысят определенный лимит, будут облагаться налогом, если они не израсходуют или не инвестируют излишки в течение надлежащего времени. Другими словами, необходимо будет учредить свод правил для предотвращения как чрезмерных задолженностей, возникших в результате расходов, выходящих за пределы возможностей страны, так и накопления крупных запасов международной валюты благодаря постоянному активному торговому балансу.

Кого коснутся последствия?

Подобный минимальный свод общих правил значительно повысит местную и национальную экономическую свободу подавляющего большинства стран, в том числе и Соединенных Штатов. Обменные курсы, опирающиеся на равенство покупательной способности приведет к существенному пересмотру курсов валют развивающихся стран, которые по большей части увеличатся в несколько раз. Это усилит рыночные позиции трудящихся в США, Европе и Японии, так как исчезнет стимул для оттока капитала в места с дешевой рабочей силой - просто потому, что рабочая сила в этих регионах станет намного менее дешевой благодаря ревальвации валюты. Покупательная способность населения развивающихся стран также резко возрастет, снизится уровень бедности, возникнет потребность в инвестициях и росте потребления там, где ее сейчас не хватает. Наконец, многократное увеличение валютных курсов развивающихся стран частично устранит необходимость в эмиграции, одновременно создавая условия для большей открытости границ. Все меньше людей будет эмигрировать в США и Европу по экономическим причинам.

Находящиеся под демократическим контролем неизменная покупательная способность, международная валюта и банковская система несовместимы с лихорадочными спекуляциями или масштабным отмыванием денег и секретными банковскими счетами. Все крупные счета в иностранных банках должны будут указываться в обязательном порядке и облагаться налогом. Эти меры значительно сократят объем незаконных и теневых операций²³. Чтобы предотвратить спекуляцию, потребуется установление умеренного налога (например, порядка 0,1%), на все крупные сделки с иностранной валютой²⁴. Банки, отказывающиеся брать этот налог, часто называемый налог Тобина, или раскрывать информацию по крупным вкладам для налоговых органов, не будут допускаться к участию в международных сделках.

Налог Тобина часто критикуют как неблагоприятный для иностранных инвестиций. Эта экономическая оценка не имеет под собой оснований. Решения относительно иностранных инвестиций не зависят от суммы, соответствующей 0,1% от объема инвестиций. Расходы на предварительное исследование при принятии решений обычно бывают намного больше. Кроме того, в иностранных инвестициях играют роль различные факторы из области экономики, безопасности и политики, которые намного перевешивают эффекты от налога в 0,1%. (Заметим для сравнения, что в заграничных поездках при обмене денег люди часто платят надбавку, достигающую нескольких процентов, из-за обменного курса ниже рыночного и/или сборов).

На кого отрицательно скажутся эти реформы? Корпорации, использующие дешевый производительный труд обнаружат, что их гигантские прибыли сократятся. Валютным спекулянтам также придется проснуться в новом мире. В соответствии с этими изменениями возрастет способность сообществ, а также местных и национальных администраций, добиваться от мультинациональных корпораций выгодных для себя условий инвестиций. Несомненно, в этом как раз заключаются основные причины того, почему реформу международной валютной системы будет трудно осуществить и почему просто для постановки вопроса о ней на международном уровне потребуется широкая международная коалиция. Однако, как и в случае других коренных преобразований, необходимых в мировом сообществе, таких как уничтожение границ, характерных для международного апартеида, и ядерное разоружение, сама цель указывает нам направление. Процесс борьбы за ее достижение дает демократический опыт и основу для сохранения демократии в мире.

Международная монетарная система наподобие той, что описана выше, могла бы, в принципе, стимулировать развитие различных видов местных валют в рамках одной страны, обеспечивая высокую степень демократизации местных экономик. Подобные местные, временные деньги успешно функционируют в Итаке, Нью-Йорке и Чикаго²⁵. Она также допускала бы использование региональных валют, по образцу евро, при условии, что они должным образом связаны с Международным расчетным союзом, а их стоимость устанавливается в соответствии с покупательной способностью в регионе. Можно резюмировать, что демократическая международная валютная система сочетается с местной экономической самостоятельностью, развитием местной культуры и политической автономии, равно как и с открытием границ для населения и торговли.

Международная монетарная конференция

В данной статье не освещаются многие важные вопросы технического плана, например, как следует распорядиться громадным избытком долларов, существующим в настоящее время за пределами США, а также проблема огромных долгов, созданных пристрастной политикой МВФ, проводящейся в интересах крупных международных банков и инвесторов за счет населения многих стран третьего мира, и характер процесса перехода к новой международной монетарной системе. Он представляет собой не детально проработанный план, а стартовую точку для более конкретной дискуссии о том, что должно придти на смену современному монетарному порядку и Международному валютному фонду, навязывающему свои (выгодные корпорациям) правила под диктовку министерства финансов США.

Газета "Вашингтон Пост" (Washington Post) следующим образом описывает, насколько "выгодной сделкой" является МВФ для Соединенных Штатов²⁶:

Международные финансовые и валютные системы необходимы не для того, чтобы обеспечивать выгоды власти имущим, а для создания условий равноправия, стабильности и социальной справедливости. Подробное обсуждение новых валютных соглашений, возможной замены МВФ и условий для перехода к более объективной и устойчивой системе в идеале могло бы состояться на новой всемирной конференции с таким же широким мандатом, какой был у конференции в Бреттон-Вудс, штат Нью-Гемпшир, в 1944 г. Ее можно рассматривать в качестве финансовой составляющей той международной деятельности, которая помогла бы создать более справедливые правила торговли, снизить выбросы парникового газа и спасти Договор о нераспространении ядерного оружия.